香煙網(wǎng)訊，9月25日，鵬華等五只創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合基金全面發(fā)售，可參與螞蟻集團(tuán)IPO戰(zhàn)略配售(最高比例可達(dá)基金資產(chǎn)的10%)，成為此輪基金發(fā)行的最大看點。下面小編就為大家講解一下相關(guān)內(nèi)容吧。
五只產(chǎn)品分別來自于公募領(lǐng)域主動權(quán)益投研實力一流的大型基金公司，亦成為市場關(guān)注的焦點。其中，鵬華創(chuàng)新未來擬由王宗合擔(dān)任基金經(jīng)理，在一些線上基金投資平臺，“買螞蟻戰(zhàn)配基金，認(rèn)準(zhǔn)國民基金經(jīng)理王宗合”，反映出不少投資者的心聲。王宗合“雙料金牛名將”的形象特質(zhì)，與鵬華基金“基本面投資專家”的實力相映生輝，蘊含其中的七大優(yōu)勢成為“認(rèn)準(zhǔn)鵬華”的最佳注解。
從風(fēng)格上看，鵬華權(quán)益王牌王宗合是深度研究后的價值投資，重倉持有自己看好的公司。挖掘價值時，王宗合更注重企業(yè)成長帶來的價值增長，可以說是價值成長型投資風(fēng)格，即在合理或低估時買入并長期持有，優(yōu)選能力圈優(yōu)質(zhì)賽道內(nèi)具有高壁壘、ROE可持續(xù)性強、有明顯的長期成長性復(fù)利效應(yīng)等特質(zhì)的公司。
在長達(dá)14年的投研生涯中，王宗合逐漸形成了“精選個股，專注價值，長期投資，穿越牛熊”的穩(wěn)健投資風(fēng)格，擅長于從社會、產(chǎn)業(yè)等長周期角度去看、去研究，挖掘能夠創(chuàng)造價值的行業(yè)、公司。王宗合相信，能夠創(chuàng)造價值的企業(yè)家都是有時代背景和周期背景的，要把他們中未來能夠產(chǎn)生價值的細(xì)分賽道進(jìn)行資源整合，把市場上最好的資源引進(jìn)來去做最深入的研究，力爭做到數(shù)一數(shù)二的投資。
對于基金的投資管理，王宗合表示，選擇好的賽道、好的公司、好的管理層，配合著合適的價格，是能給持有人創(chuàng)造好的收益的，所以會一如既往地堅持價值成長投資理念，堅持自下而上深度研究的、長期投資的基本方法，“不跟風(fēng)、不追高、不看短、不看排名”，不過分關(guān)注指數(shù)點位，忽略短期的股價波動，追求長期成長價值，深入挖掘個股。
價值投資，知易行難。公募基金業(yè)內(nèi)像王宗合一樣純粹徹底的價值投資者并不多見。王宗合表示，作為長期價值投資者，借用道德經(jīng)的中國智慧來概括自己的投資哲學(xué)更為貼切，就是“絕巧棄利，見素抱樸”。對此，王宗合解釋道，需要找到簡單、可重復(fù)、規(guī)律性的理念、方法、策略去執(zhí)行，這就是要“絕巧棄利”;所謂“見素抱樸”，就是按規(guī)律辦事，按常識辦事，這樣才能在投資之路上越走越遠(yuǎn)，才能為持有人不斷創(chuàng)造價值。
王宗合進(jìn)一步分析指出，無論做價值投資也好，做成長價值或者逆向投資也好，有個基本的理論就是不要耍小聰明，不要在這個市場上貪圖小利，而要把自己放在大的時代背景和產(chǎn)業(yè)背景，還有企業(yè)本身的發(fā)展中來綜合考量。當(dāng)下，權(quán)益市場發(fā)展非常復(fù)雜，在整個二級市場做投資，需要有充分認(rèn)識自己的能力、認(rèn)識哪些東西才能為投資人真正創(chuàng)造價值，這種角度就是投資者要求的持續(xù)性。
從投資者角度來講，要做規(guī)律性、常識性、簡單、可持續(xù)性的事情。在此基礎(chǔ)上，要回到基于什么理論，賺什么錢，能不能找到足夠優(yōu)秀的公司。在復(fù)雜多變的市場系統(tǒng)里，更多時候要回歸“絕巧棄利，見素抱樸”，應(yīng)該堅持做簡單的、重復(fù)的、規(guī)律性的、持續(xù)創(chuàng)造價值的事情。
作為基金業(yè)界最具公信力、含金量最高的權(quán)威獎項之一，金牛獎注重引導(dǎo)行業(yè)長期投資、價值投資，通過評選有助于實現(xiàn)多方共贏。對此，王宗合表示，對于投資者來說，有平臺遴選出優(yōu)秀、極具競爭力的基金經(jīng)理和中長期投資機構(gòu)，有助于引導(dǎo)投資者把資金配置在更優(yōu)秀的管理人身上;對于投資機構(gòu)及基金經(jīng)理來說，更有效地將資金配置到有助于中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)家身上，這也是很好的事情。
在今年頒發(fā)的基金重磅評選中，鵬華權(quán)益王牌基金經(jīng)理王宗合執(zhí)掌的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，憑借既往優(yōu)異業(yè)績表現(xiàn)，同獲股票型“金?；?rdquo;與“明星基金”兩大業(yè)界重磅大獎，同由其管理的鵬華消費優(yōu)選亦以不俗業(yè)績斬獲混合型“金牛基金”獎，王宗合順勢成為全市場上為數(shù)不多的股混雙料金牛基金經(jīng)理。
歷經(jīng)資本市場長期磨礪，“國民基金經(jīng)理”王宗合持續(xù)受到投資人熱捧，旗下基金的持有人戶數(shù)與規(guī)模均實現(xiàn)穩(wěn)步增長，并維持較高保有量水平。由王宗合執(zhí)掌的鵬華匠心精選基金，今年7月首募總戶數(shù)達(dá)183.3萬，王宗合旗下基金累計持有人戶數(shù)已超200萬戶，成為投資者與長期價值投資的連接點。同時，王宗合旗下基金合計管理規(guī)模超400億元，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。
在多項榮譽加持、備受市場青睞的背后，王宗合將自己所取得的成就歸功于公募行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及公司所提供的成長環(huán)境。他表示，一個專業(yè)投資者成長為能給持有人持續(xù)創(chuàng)造價值、為上市公司提供投融資的角色，離不開公募基金行業(yè)帶來的機遇，以及基金管理公司較為完善的人才培養(yǎng)機制。
從鵬華基金的基金經(jīng)理隊伍看，以王宗合為代表的老一輩基金經(jīng)理在鵬華任職超過10年，優(yōu)秀基金經(jīng)理的隊伍穩(wěn)定，有助于基金打造長期業(yè)績。投研團(tuán)隊的穩(wěn)步發(fā)展，得益于鵬華基金推行“平臺、機制、人才”戰(zhàn)略激活投資體系共生系統(tǒng)，成為了優(yōu)秀基金經(jīng)理人才的孵化器和聚合平臺。鵬華基金已在業(yè)內(nèi)率先推出先進(jìn)的人才激勵措施，近三年來，鵬華基金的團(tuán)隊人才流失率明顯低于行業(yè)平均水平，為公司持續(xù)穩(wěn)健運營奠定了人才基石。
在投研文化上，鵬華基金重視基金經(jīng)理個性的發(fā)揮，同時也注重團(tuán)隊合作。鵬華基金認(rèn)為，如果每位基金經(jīng)理都能將自己獨特的投資方法論分享出來，互相碰撞，互相檢驗，則必會實現(xiàn)“1+1>2”，使得團(tuán)隊所有成員都能夠更快成長。團(tuán)隊作戰(zhàn)的方式為鵬華權(quán)益投資帶來持續(xù)優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)，隨著投研隊伍走向成熟，鵬華基金大平臺的優(yōu)勢正在逐漸顯現(xiàn)。
近年來，鵬華權(quán)益投研團(tuán)隊頻創(chuàng)佳績，在經(jīng)驗與實力的長期積淀中，并非憑基金經(jīng)理一己之力在市場中孤身奮戰(zhàn)，而是積極發(fā)揮公司的平臺優(yōu)勢，實現(xiàn)資源整合與投研團(tuán)隊的優(yōu)勢互補。作為鵬華基金權(quán)益投資二部總經(jīng)理的王宗合，特別重視投研團(tuán)隊的培養(yǎng)與建設(shè)，營造良好的交流機制和成長氛圍。在他看來，一個優(yōu)秀團(tuán)隊的能力圈半徑必然大于個人，這群優(yōu)秀的基金經(jīng)理和研究員共同學(xué)習(xí)精進(jìn)、打造優(yōu)秀投研團(tuán)隊的過程中，相互之間都受益良多。
目前，由王宗合率領(lǐng)的鵬華基金權(quán)益投資二部共有成員11人，倡導(dǎo)價值投資、長期投資，深入挖掘產(chǎn)業(yè)價值，部門凝聚了一批從業(yè)經(jīng)驗豐富、投研能力出色、擅長不同能力圈的投研專家，均具有不同的專業(yè)背景和研究方向，優(yōu)勢的差異化和資源互補使成員間能力圈得以有效拓展。在投資實力長期構(gòu)筑過程中，鵬華基金權(quán)益投研團(tuán)隊逐步形成了個人特色與團(tuán)隊成長并重的局面，基于成員間緊密配合下合力制勝的氛圍。
王宗合深信，優(yōu)秀的基金投資和團(tuán)隊管理并不是相互割裂、互為負(fù)擔(dān)，而是可以相輔相成、彼此賦能。在日常管理中，王宗合注重每個人發(fā)揮不同行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)行研究，之后進(jìn)行討論和資源整合，既讓個人能在自己喜歡和擅長的領(lǐng)域?qū)W習(xí)精進(jìn)，又能幫助大家打開能力圈。在王宗合的部門，團(tuán)隊合作中在堅持“基本面投資研究”為基礎(chǔ)，個人可選擇自己感興趣且擅長的、歷經(jīng)市場長期檢驗的成熟投資方法為方向，保持在公募基金權(quán)益投資分散化的最大邊際之內(nèi)，允許大家在不同的路子上進(jìn)行探索，兼容并蓄，百花齊放。
長期以來，享譽“國民基金經(jīng)理”稱號的王宗合，不僅能夠堅守能力圈優(yōu)質(zhì)賽道持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健回報，同時也利用自己的專業(yè)所長積極傳播價值投資理念，引導(dǎo)投資者以更理性的方式參與資本市場投資，在基金圈顯得頗為難能可貴。今年以來，線上直播成為基金經(jīng)理與投資者面對面交流的新形式，王宗合通過多場路演直播、多篇微信推文等多種形式與投資者開展密切交流和頻繁互動，收獲了“共贏粉”、“真愛粉”、“知音粉”、“路轉(zhuǎn)粉”等眾多粉絲的深深喜愛，并引起了廣泛的反響與深入的探討。
在積極參與王宗合線上直播的觀眾中，不乏購買了其基金產(chǎn)品并收獲頗豐的粉絲群體。有網(wǎng)友表示，自己心目中的金?；鸾?jīng)理特質(zhì)與王宗合一樣，第一專業(yè)能力強，能夠價值投資，精選個股，這些個股既有良好的護(hù)城河又有較高的成長力;第二就是長期投資，不受市場短期波動的干擾。“有的基金換倉頻繁，投資者經(jīng)常看不懂基金經(jīng)理的思路，甚至抓到了十倍牛股最終也賺不到多少錢。作為投資者也不希望是這樣，今年買這只基金，明年就換成另一只，東倒騰西倒騰，操作越多，錯的越多，收益差投資體驗也不好。而王宗合的基金當(dāng)之無愧是金牛基金，我也將逐步加倉，一直持有”。
有過多次觀看王宗合線上直播的投資者感慨，投資是一場修行，一路春光，一路荊棘，需要的僅僅是近乎笨拙的堅守，既不高估短期，也不低估長期，無望守候，堅持一往無前。“對于王宗合來講，做得最好的就是價值投資產(chǎn)品的設(shè)計和投資者互動交流，兩者相輔相成，共同幫助投資者克服追漲殺跌的不理性行為，帶來令人滿意的回報和提升投資體驗，同時也有利于長期投資持續(xù)賺錢的良性循環(huán)的形成，培養(yǎng)正確的投資觀念”。在于投資者的密切互動中，王宗合的循循善誘可謂是潤物細(xì)無聲，讓人一點一滴地了解價值投資，接受價值投資，信仰價值投資。
主動權(quán)益投資能力歷來被視為基金公司的核心競爭力。在二十多年如一日的砥礪前行中，作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一，鵬華基金始終致力于成為“基本面投資專家”，始終堅持“長期投資，穩(wěn)利致遠(yuǎn)”的理念，這是在公募基金行業(yè)競爭格局加劇的背景下，鵬華基金得以破局的關(guān)鍵之所在。對于鵬華基金而言，“基本面投資專家”并非是一句簡單的口號，而是有著實實在在的內(nèi)涵與深意——即堅持研究發(fā)現(xiàn)價值，堅持深入的基本面研究，堅持獨立的價值判斷。
在長期投研實踐中，通過構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實力，力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會發(fā)展方向，且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的，得以為投資者創(chuàng)造長期價值。歷經(jīng)時間淬煉，在風(fēng)云變幻的市場行情中，鵬華基金股票能力始終位居行業(yè)第一梯隊。在銀河證券最新發(fā)布的《公募基金管理人股票投資管理能力評價(20200630)》中，鵬華基金“過去3年股票投資主動管理能力”在91家管理人中排名第7。
優(yōu)秀的主動權(quán)益投資實力，也獲得了業(yè)界權(quán)威評價機構(gòu)的全面認(rèn)可。在今年揭榜的基金金牛獎重磅評選中，鵬華基金榮獲2019年度十大“金牛基金管理公司”獎;在今年基金業(yè)盛事之一的明星基金獎評選中，鵬華基金一舉摘得“十大明星基金公司”;在今年公募界另一權(quán)威大獎的“金基金”獎評選中，鵬華基金再度入選十大“2019年度金基金·TOP公司獎”。三大權(quán)威獎項盡收囊中，鵬華基金載譽前行的同時，“基本面投資專家”實力再獲彰顯。
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