香煙網(wǎng)訊，12月30日，重慶銀行發(fā)布A股首次公開發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果公告，宣布發(fā)行價(jià)格為10.83元/股。同時(shí)，公告表示，原定于12月31日的進(jìn)行的重慶銀行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2021年1月21日。
根據(jù)重慶銀行公告，其此次發(fā)行股份數(shù)量為3.47億股，全部為新股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量2.43億股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.04億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%。
按此結(jié)果計(jì)算，若發(fā)行成功，重慶銀行預(yù)計(jì)將募集資金37.63億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為37.05億元。
根據(jù)10.83元/股的定價(jià)，發(fā)行后，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為8.97倍，高于同行業(yè)上市公司的平均市盈率。截至2020年12月25日，中證指數(shù)發(fā)布的銀行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為6.37倍。
而重慶銀行此番推遲發(fā)行也正與此有關(guān)。
公告內(nèi)容顯示，由于此次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率高于中證指數(shù)發(fā)布的同行業(yè)上市公司二級(jí)市場定價(jià)日前一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
因而根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，重慶銀行需在網(wǎng)上申購前三周連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日，其發(fā)行時(shí)間安排也正因此而遞延。
公開資料表明，重慶銀行成立于1996年，是西部和長江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行。
早在2007年，重慶銀行就曾向證監(jiān)會(huì)提交上市申請(qǐng)，并一度進(jìn)入IPO排隊(duì)名單，但最終轉(zhuǎn)道港股，于2013年11月6日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，也是國內(nèi)第一家在港股上市的城商行。
2016年，重慶銀行A股上市計(jì)劃再次啟動(dòng)，并于同年10月8日，獲當(dāng)時(shí)重慶銀監(jiān)會(huì)的批復(fù)，表示同意重慶銀行首次公開發(fā)行A股股票，且發(fā)行規(guī)模不超過7.81億股。
2018年6月11日，重慶銀行正式遞交A股上市招股書申報(bào)稿，并獲證監(jiān)會(huì)受理，再次開啟了A股IPO排隊(duì)進(jìn)程。
直至2020年8月27日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行部發(fā)布公告宣布，重慶銀行首發(fā)過會(huì)，其A股上市計(jì)劃方才邁出關(guān)鍵一步，成為2020年“過會(huì)”A股的第二家銀行。
重慶銀行延遲發(fā)行后，將從2020年第二支A股上市銀行，變身為2021年首支上市銀行股。同時(shí)，重慶銀行也將成為第38家A股上市銀行，國內(nèi)第15家“A+H”銀行和第3家“A+H”上市城商行，此前兩家分別為鄭州銀行和青島銀行。
至此，2020年銀行業(yè)僅有三家成功上市。渤海銀行7月登陸香港聯(lián)交所主板實(shí)現(xiàn)年內(nèi)銀行股上市“破冰”;10月12日，威海銀行歷時(shí)七年圓夢港股;同月27日，廈門銀行終于達(dá)成年內(nèi)A股銀行類IPO“零的突破”。
此后，隨接連有中小銀行順利過會(huì)，但除重慶銀行外，均未能在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步進(jìn)展。
上海農(nóng)商行、齊魯銀行已分別于11月26日、12月10日順利過會(huì)，而原應(yīng)在12月30日上會(huì)、趕上年底中小銀行“扎堆”過會(huì)末班車的廣州農(nóng)商行則在上會(huì)前日宣布撤回A股發(fā)行申請(qǐng)。
截至目前，正在A股排隊(duì)等待審核的銀行仍有14家，包括5家城商行、9家農(nóng)商行。其中，湖州銀行、重慶三峽銀行和廣州銀行均為今年新加入審核隊(duì)伍的銀行。
在這14家銀行中，蘭州銀行排隊(duì)時(shí)間最長。公開資料顯示，蘭州銀行早在2016年6月就已被受理，最新公告時(shí)間為2018年4月，從申報(bào)至今已有1600余天。
此外，12月25日，上市輔導(dǎo)已近十年的漢口銀行，已獲得湖北銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意其申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股股票并上市，并規(guī)定發(fā)行規(guī)模不得超過13.76億股。
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