香煙網(wǎng)訊，據(jù)交易所公告，聯(lián)德股份今日上海證券交易所主板上市，公司證券代碼為605060，發(fā)行價(jià)格15.59元/股，發(fā)行市盈率22.99倍。
公司介紹：
一、主營業(yè)務(wù)
公司主要從事高精度機(jī)械零部件以及精密型腔模產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和 銷售，提供從鑄造到精加工的一站式服務(wù)。
公司產(chǎn)品包括用于壓縮機(jī)、工程機(jī)械、 注塑機(jī)以及食品機(jī)械整機(jī)制造的精密零部件等。
二、行業(yè)前景
裝備制造業(yè)是指為國民經(jīng)濟(jì)各部門進(jìn)行簡(jiǎn)單生產(chǎn)和擴(kuò)大再生產(chǎn)提供裝備的 各類制造業(yè)的總稱，包括金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交運(yùn) 設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)等子行業(yè)，承擔(dān)著為國民經(jīng)濟(jì)各部門提供工 作母機(jī)、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重任，是支撐國家綜合國力的重要基石。
當(dāng)前，全球仍處于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市化、工業(yè)化的進(jìn)程中，帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)及消費(fèi)的需求及投資增長(zhǎng)，根據(jù) 20 國集團(tuán)(G20)旗下全球基礎(chǔ)設(shè)施中心(GIH) 發(fā)布的《全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)展望》報(bào)告，預(yù)計(jì)到 2040 年全球基建投資缺口約 15 萬億美元，基建投資需求的蓬勃增長(zhǎng)給裝備制造業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展注入了一劑強(qiáng)心 劑;同時(shí)，以低碳經(jīng)濟(jì)為核心的新經(jīng)濟(jì)政策，要求淘汰和改造高污染、高能耗、 低效能設(shè)備，形成了設(shè)備技術(shù)升級(jí)、更新?lián)Q代的需求;而且裝備制造業(yè)作為國家 競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，得到了國家政策的大力支持。
自 2012 年以來，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速持續(xù)攀升，并連續(xù)多年維持高速增 長(zhǎng)，雖然 2018 年以來國內(nèi)基建投資增速逐步放緩，但 2019 年在較為充裕的流動(dòng) 性環(huán)境與積極財(cái)政政策的推動(dòng)下，新一輪基建擴(kuò)張周期開啟，基建投資增速企穩(wěn) 回升。
近十年來，裝備制造業(yè)的全球格局發(fā)生了顯著變化，工業(yè)發(fā)達(dá)國家逐步退出 勞動(dòng)密集型或高勞動(dòng)強(qiáng)度產(chǎn)業(yè)，致力于更高技術(shù)、更高附加值的高端產(chǎn)品制造和 發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。裝備制造業(yè)以跨國公司為主體，向市場(chǎng)需求大、勞動(dòng)力資源豐富 的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國裝備制造業(yè)得益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，已進(jìn)入世 界裝備制造大國行列，裝備制造業(yè)成為進(jìn)步最快的行業(yè)之一，國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域 裝備取得重大進(jìn)步，保障能力顯著增強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平有了大幅度提高， 一些產(chǎn)品的技術(shù)水平已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。
三、競(jìng)爭(zhēng)地位
公司自成立以來，憑借強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力、精湛的鑄造及機(jī)加工工藝、嚴(yán) 格的品質(zhì)管控能力、專業(yè)的供應(yīng)鏈管理和客戶需求快速響應(yīng)能力，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)的全球 500 強(qiáng)客戶資源，包括 Johnson Controls(江森自控)、Ingersoll Rand (英格索蘭)、Caterpillar(卡特彼勒)、Carrier(開利空調(diào))、McQuay(麥克 維爾)、Hitachi(日立空調(diào))、Dunham Bush(頓漢布什)等。經(jīng)過近二十年的不懈努力，公司已在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑及品牌美譽(yù) 度，行業(yè)地位穩(wěn)固，贏得了行業(yè)協(xié)會(huì)與全球五百強(qiáng)客戶的高度認(rèn)可。
四、同行業(yè)對(duì)手
1、山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“豪邁科技”)成立于 1995 年，于 2011 年 6 月在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼：002595)，是國內(nèi)輪胎模具生產(chǎn) 行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，主要從事汽車子午線輪胎模具、輪胎制造設(shè)備的生產(chǎn)、銷 售及相關(guān)技術(shù)開發(fā)，主要產(chǎn)品包括輪胎模具、大型零部件、鑄造產(chǎn)品等。豪邁科 技已成為世界輪胎模具研發(fā)與生產(chǎn)基地，是世界輪胎三強(qiáng)米其林、普利司通和固 特異的重要供應(yīng)商。
2、安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司(簡(jiǎn)稱“應(yīng)流股份”)成立于 2000 年，于 2014 年 1 月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼：603308)，專注于高端裝備核心零 部件的研發(fā)、制造和銷售，是專用設(shè)備零部件生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，主要產(chǎn)品 包括泵及閥門零件、機(jī)械裝備構(gòu)件，應(yīng)用在航空航天、核電、油氣、資源及國防 軍工等高端裝備領(lǐng)域。應(yīng)流股份產(chǎn)品出口以歐美為主的各個(gè)國家，客戶包括通用 電氣、艾默生、西門子等十余家世界 500 強(qiáng)企業(yè)。
3、山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司 山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司(簡(jiǎn)稱“聯(lián)誠精密”)成立于 1998 年，于 2017 年 12 月在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼：002921)，專注于高強(qiáng)度球墨 鑄鐵、鋁合金等精密鑄件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于乘用車、 商用車、柴油機(jī)、工程機(jī)械、商用壓縮機(jī)、液壓機(jī)械、光熱發(fā)電、高鐵、環(huán)保水 處理等多種行業(yè)或領(lǐng)域。
公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手規(guī)模較大、技術(shù)水平較高，但由于機(jī)械設(shè)備零部件行業(yè) 往往專注為下游某幾個(gè)特定行業(yè)進(jìn)行定制化開發(fā)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般集中為某幾個(gè) 特定行業(yè)的少量客戶提供配套化生產(chǎn)服務(wù)，公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在所服務(wù)客戶上存在 少量重合但差異較大，行業(yè)內(nèi)直接競(jìng)爭(zhēng)較少。
五、公司優(yōu)勢(shì)
公司自成立以來一直專注于機(jī)械設(shè)備高精度零部件制造領(lǐng)域，始終重視技術(shù) 研發(fā)，保持較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力以及快速的產(chǎn)品和技術(shù)更新能力，以雄厚的技術(shù) 積累滿足下游產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快的需求。目前，公司已在技術(shù)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)創(chuàng)新、 協(xié)同開發(fā)、技術(shù)合作、技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)工藝等方面形成了一系列優(yōu)勢(shì)，保證公司 技術(shù)與產(chǎn)品始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在技術(shù)團(tuán)隊(duì)方面，公司已建立起一支實(shí)力雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理的百余 人專家型技術(shù)隊(duì)伍。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)由實(shí)際控制人、總經(jīng)理孫袁博士直接領(lǐng)導(dǎo)，以 公司總工程師、技術(shù)部負(fù)責(zé)人為核心，涵蓋了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料開發(fā)應(yīng)用、數(shù)控程 序設(shè)計(jì)、機(jī)床操控及維護(hù)、質(zhì)量檢測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域，形成了一套體系完整的研發(fā)機(jī) 制。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司已成功掌握各類活塞式壓縮機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)、離心 式壓縮機(jī)以及多軸式壓縮機(jī)等容積式、速度式壓縮機(jī)零部件產(chǎn)品的鑄造及機(jī)械加 工技術(shù)。同時(shí)隨著制造經(jīng)驗(yàn)的持續(xù)積累，公司不斷結(jié)合實(shí)驗(yàn)和實(shí)踐，持續(xù)優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)及技術(shù)參數(shù)，從而保證了零部件產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和精度均保持在領(lǐng)先水 準(zhǔn)并能適應(yīng)下游產(chǎn)品快速更新?lián)Q代的行業(yè)特征。依托于成熟的壓縮機(jī)零部件制造 技術(shù)，公司又陸續(xù)成功開發(fā)工程機(jī)械、注塑機(jī)、食品機(jī)械等其他應(yīng)用領(lǐng)域零部件 的加工工藝，促使公司的產(chǎn)品品類不斷豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理，技術(shù)創(chuàng)新能力 不斷增強(qiáng)。在協(xié)同開發(fā)方面，公司憑借在壓縮機(jī)、工程機(jī)械、注塑機(jī)、食品機(jī)械零部件 制造上豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備參與客戶整機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的協(xié)同開發(fā)能力。
公司主要客戶 均為下游整機(jī)制造行業(yè)國際領(lǐng)先企業(yè)，其產(chǎn)品迭代升級(jí)快，對(duì)上游零部件生產(chǎn)商 的研發(fā)設(shè)計(jì)能力提出較高要求。公司能有效配合客戶的整機(jī)設(shè)計(jì)，為客戶的新品 方案提供改進(jìn)優(yōu)化建議，并同步進(jìn)行零部件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)、模具工 裝開發(fā)，保證公司與客戶對(duì)產(chǎn)品目標(biāo)的理解一致，有效縮短了研發(fā)周期。長(zhǎng)期以 來，公司以卓越的同步開發(fā)能力快速響應(yīng)客戶對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的需求，贏得了 客戶的信賴與認(rèn)可。
在技術(shù)合作方面，公司采取“自主開發(fā)為主、技術(shù)引進(jìn)為輔、注重技術(shù)交流 和合作、產(chǎn)學(xué)研合作并重”的科技創(chuàng)新模式，積極開展與外部機(jī)構(gòu)的技術(shù)合作， 提升自身的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。目前，公司已與浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、上海大學(xué)、 浙江科技學(xué)院、大連理工大學(xué)等高校開展技術(shù)合作與交流，在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上， 借助外部機(jī)構(gòu)的智力及人才優(yōu)勢(shì)推動(dòng)公司綜合技術(shù)水平邁上新臺(tái)階。在技術(shù)儲(chǔ)備方面，經(jīng)過近 20 年的快速發(fā)展，公司憑借強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與豐 富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累了雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備。截至本招股意向書簽署日，公司共獲 得已授權(quán)軟件著作權(quán) 2 項(xiàng);已授權(quán)專利 149 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 10 項(xiàng)，實(shí)用新型 139 項(xiàng)。豐富的技術(shù)儲(chǔ)備及強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力成為公司能夠快速響應(yīng)客戶需求 并進(jìn)行定制化開發(fā)的堅(jiān)實(shí)保障。在生產(chǎn)工藝方面，公司已掌握行業(yè)領(lǐng)先的鑄造及機(jī)加工工藝。其中，在鑄造 工藝方面，公司掌握了模具設(shè)計(jì)、樹脂砂造型、制芯、原料配方、電爐熔煉、流 水線澆注生產(chǎn)工藝及光譜分析、3D 掃描等先進(jìn)檢測(cè)手段;在機(jī)加工工藝方面， 公司積累了數(shù)控程序設(shè)計(jì)、工裝夾具設(shè)計(jì)、刀具選用、加工環(huán)境溫濕度控制、在 線監(jiān)測(cè)、三坐標(biāo)成品檢測(cè)等方面的大量經(jīng)驗(yàn)，已具備對(duì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)大體積高精度零 部件的量產(chǎn)能力。
六、發(fā)展目標(biāo)
未來數(shù)年是公司發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和行業(yè)發(fā)展 趨勢(shì)，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)主要包括：在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，通過加大資本 性投入，進(jìn)一步提高公司在精密零部件制造領(lǐng)域的生產(chǎn)能力，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有 率;進(jìn)一步加強(qiáng)、深化與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)全球五百強(qiáng)客戶的合作，積極主動(dòng)配合客戶產(chǎn) 品的升級(jí)和新品開發(fā)，快速響應(yīng)客戶需求，鞏固與現(xiàn)有客戶的長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系;進(jìn)一步加強(qiáng)公司在工程機(jī)械與食品機(jī)械等其他設(shè)備零部件領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓力度， 持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保障公司的可持續(xù)快速發(fā)展。
八、財(cái)務(wù)情況：
2016年-2019年，聯(lián)德機(jī)械營業(yè)收入分別為4.23億元、5.58億元、7.07億元和6.82億元，凈利潤分別為0.86億元、1.11億元、1.61億元和1.69億元。2017年、2018年、2019年，公司營業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)31.75%、26.85%、-3.42%;凈利潤分別同比增長(zhǎng)28.86%、45.31%、5.01%。
2020營收6.7億利潤1.68億。
預(yù)計(jì)2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為：3822.22萬元，與上年同期相比變動(dòng)幅度：21.71%。
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