據(jù)了解，近期即將上市的可轉(zhuǎn)債非常多，對(duì)于股民來說，這是一個(gè)好消息，尤其是對(duì)于喜歡打新債的朋友。不過在選擇打新債之前，還是要先了解一下這些新債的具體信息，比如什么時(shí)候上市，以及新債上市后的收益如何，江山發(fā)債就是近期即將上市的新債之一，下面香煙網(wǎng)小編為您整理了江山發(fā)債什么時(shí)候上市的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)各位小伙伴有所幫助。
據(jù)報(bào)道，江山歐派將于6月11日正式發(fā)行5.83億元可轉(zhuǎn)債，債券代碼為113625，債券簡(jiǎn)稱為江山轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為754208，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為江山發(fā)債。
一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“754208”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“江山發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1，000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年6月11日（T日），申購(gòu)時(shí)間為T日9：15-11：30，13：00-15：00。那么，江山發(fā)債什么時(shí)候上市呢？據(jù)小編了解，江山發(fā)債極有可能會(huì)在7月上旬上市。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣5.83億元，發(fā)行數(shù)量為58.30萬(wàn)手（583萬(wàn)張）。
本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年6月10日。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2021年6月11日（T日）。
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
公司的主體信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別為AA-。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
目前轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為1.09%，上市破發(fā)的可能性不高，投資者們可以考慮申購(gòu)。
下修條件：連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%
強(qiáng)贖條件：連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，或者余額小于3000萬(wàn)元。
回售條件：最后2年，連續(xù)30個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%。
1、向在股權(quán)登記日（2021年6月10日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東實(shí)行優(yōu)先配售。
（1）原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“江山配債”，配售代碼為"753208"，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年6月10日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售5.549元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1，000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位。
原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
（2）原股東持有的“江山歐派(603208)”股票如果托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。
（3）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)。
2、社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱為"江山發(fā)債”，申購(gòu)代碼為"754208"，每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為1，000手（11萬(wàn)張，100萬(wàn)元），如超過該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無效。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與江山轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與江山轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無效申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者無需繳付申購(gòu)資金。
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為97.55元股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額該二十個(gè)交易日公司股票交易總量：前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：Pl=Pol（1tn）；
增發(fā)新股或配股：Pi=（Po+Axk）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Pl=（Po+Axk）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：Pi=Po-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Pl=（Po-D+Axk）/（1+n+k）。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和成股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
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