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2021年7月30日股市預(yù)測，股市是一個賺錢的地方，但是如果一個不小心，也會很容易虧錢，所以經(jīng)常炒股的人都會在股市開盤前對今日的股市行情走勢做一個預(yù)測，下面香煙網(wǎng)小編為您整理了7月30日股市行情查詢的相關(guān)內(nèi)容，希望對各位小伙伴有所幫助。

2021年7月30日股市預(yù)測

目前外資對國內(nèi)政策擔(dān)憂風(fēng)險已經(jīng)釋放，今天A股開啟狂歡模式，上證指數(shù)上漲1.49%，創(chuàng)業(yè)板指暴漲5.32%。唯一不足之處是成交量只有1.24萬億元，縮量大漲，新資金入場不積極，市場還是有短期調(diào)整的可能性。不過調(diào)整的幅度不會太大，珍惜接下來的上車機(jī)會，重點(diǎn)可以關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的科技股。

01半導(dǎo)體材料、晶瑞股份

國內(nèi)半導(dǎo)體材料平臺型公司：晶瑞股份今天上漲13.73%。公司主營產(chǎn)品為高純試劑和光刻膠等半導(dǎo)體“過程材料”。“過程材料”就是生產(chǎn)中被消耗掉、不遺留在產(chǎn)品中的輔助材料。“過程材料”具有進(jìn)入門檻高、認(rèn)證周期長、客戶粘性大的特點(diǎn)，一般是獨(dú)供或主供，一旦切入下游客戶，就被很難替代。

芯片制造需要在無塵室中進(jìn)行，高純試劑主要用來清洗芯片制造中的沾污。工藝越精細(xì)的先進(jìn)制程對雜質(zhì)的敏感度越高，小尺寸污染物的高效清洗更困難，解決方法主要是增加清洗步驟。在80-60nm制程中，清洗工藝大約100多個步驟，而到了10nm制程，增至200多個清洗步驟。因而也需要更多的濕化學(xué)品，帶動高純試劑用量快速增長。

清洗刻蝕環(huán)節(jié)，有三種高純試劑占到使用量的70%，分別是硫酸30%，雙氧水30%，氨水10%。晶瑞股份的高純雙氧水、高純氨水及在建的高純硫酸等品質(zhì)已達(dá)SEMI最高等級G5水準(zhǔn)，金屬雜質(zhì)含量均低于10ppt，打破了國外技術(shù)壟斷，是國內(nèi)唯一一家同時供應(yīng)硫酸、雙氧水、氨水三種高純試劑的企業(yè)，適用于4納米以上集成電路加工工藝。晶瑞的相關(guān)提純技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備均已申請專利，防止了對手復(fù)制。

近年為大陸地區(qū)8/12吋晶圓廠建設(shè)峰期，帶動國產(chǎn)配套化學(xué)試劑需求增大。機(jī)構(gòu)測算國內(nèi)今年高純雙氧水和硫酸需求量各約25萬噸，氨水需求量約7萬噸。晶瑞股份的雙氧水現(xiàn)有產(chǎn)能3.5萬噸，未來三年規(guī)劃在眉山、湖北和安徽擴(kuò)充新產(chǎn)能6萬噸，氨水未來產(chǎn)能規(guī)劃2萬噸，硫酸9萬噸產(chǎn)能有望明年釋放。

光刻膠主要用于集成電路制造。光刻是將光罩上的設(shè)計好集成電路圖形，通過光線的曝光印到光感材料上，形成圖形。隨著尺寸變小，光刻機(jī)的光源已經(jīng)達(dá)到了物理極限，技術(shù)及成本非常高昂?；仡櫄v史，PHOST光刻膠已經(jīng)避免了248nm光源的開發(fā)。預(yù)計未來半導(dǎo)體領(lǐng)域，光刻膠的研發(fā)將接棒光刻機(jī)的研發(fā)。

2019年全球半導(dǎo)體光刻膠銷售額為17.7億美金。半導(dǎo)體光刻膠的技術(shù)壁壘極高，基本被日美企業(yè)壟斷，其中包括日本JSR、東京應(yīng)化、羅門哈斯等。中國半導(dǎo)體光刻膠自給率極低。適用于6英寸硅片的g線/i線光刻膠的自給率約為20%，適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率不足5%，而適用于12英寸硅片的ArF光刻膠完全依賴進(jìn)口。

相比同行，晶瑞股份子公司蘇州瑞紅1993年開始光刻膠的生產(chǎn)，是國內(nèi)最早規(guī)?；a(chǎn)光刻膠的企業(yè)之一。2021年6月，晶瑞股份表示，公司的KrF光刻膠完成中試，建成了中試示范線，目前已進(jìn)入客戶測試階段，達(dá)到0.15μm的分辨率，測試通過后即可進(jìn)入量產(chǎn)階段。目前公司具備年產(chǎn)1100噸光刻膠能力，未來新產(chǎn)能規(guī)劃為4000噸。

02機(jī)械、浙江鼎力

浙江鼎力公告：公司高空作業(yè)平臺收到美國商務(wù)部的反補(bǔ)貼稅的初裁決定，裁定稅率23.43%。終裁結(jié)果可能要等到今年底或者明年一季度出來。自從今年3月份雙反以來，公司股價從高點(diǎn)已經(jīng)下跌超過60%，懸而未決的雙反調(diào)查壓制了公司股價。

雙反影響方面，假設(shè)反傾銷稅率也是20%+，加上反補(bǔ)貼稅率23.43%，減去出口買方信貸10.54%，最終雙反稅率合計30%左右，借鑒之前公司被征25%關(guān)稅（2020年開始已經(jīng)取消征收），公司實(shí)際只承擔(dān)1/3，另2/3由美國CMEC及終端客戶承擔(dān)，預(yù)計哪怕是雙反稅率合計30%左右，公司、CMEC、美國終端客戶都可以接受并愿意共同承擔(dān)，對美國需求量影響不大。在過去25%關(guān)稅時代，公司通過與CMEC和終端客戶各自承擔(dān)1/3的方式來削弱關(guān)稅的影響，仍然有不錯的利潤率。

浙江鼎力是國內(nèi)高空作業(yè)平臺龍頭，市占率約27%。公司采用業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率、人工成本更低、“80%結(jié)構(gòu)件自制”降低采購成本，成本優(yōu)勢明顯。浙江鼎力雖然產(chǎn)品定價低于國外對手20%左右，但浙江鼎力凈利率高達(dá)30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于Terex\Genie、Osk\JLG、Haulotte等海外競爭對手約3-5%的凈利率水平。未來有成為全球高空作業(yè)平臺龍頭的潛質(zhì)。

市場空間方面，2019年年底，中國高空作業(yè)平臺保有量為15萬臺。參照美國保有量，中國高空作業(yè)平臺的潛在保有量可達(dá)74萬臺，還有3倍-5倍提升空間。

全球高空作業(yè)平臺集中度方面，海外龍頭JLG市占率20.4%，浙江鼎力市占率僅為2%。由于浙江鼎力的產(chǎn)品性價比遠(yuǎn)高于海外競爭對手，因此理論市占率可以達(dá)到JLG水平（20%），浙江鼎力市占率還有10倍提升空間?？紤]市場擴(kuò)容及市占率提升后，浙江鼎力業(yè)務(wù)量空間為13倍（10×1.3）。

浙江鼎力雖然遭遇到美國商務(wù)部雙反調(diào)查，但浙江鼎力未來成長潛力巨大，2021年市盈率就26倍，而公司業(yè)績增速在30%以上，對應(yīng)PEG（市盈率/業(yè)績增速）僅為0.87倍，已經(jīng)反映了悲觀預(yù)期。

03運(yùn)動鞋代工、華利集團(tuán)

頭部運(yùn)動鞋代工廠：華利集團(tuán)今天上漲3.46%。公司公告2021年上半年收入82.0億元，同比+18.3%；歸母凈利潤為12.9億元，同比+66.59%。拆分來看，公司銷量同比雙位數(shù)增長，單價增速接近10%。展望今年全年，公司產(chǎn)能同比有望達(dá)到20%左右增長，單價保持中至高的單位數(shù)增長。綜合來看，今年收入有望維持在25%~30%增長。

當(dāng)前，印度/中國每年的人均鞋履購買量為1.86/2.87雙，顯著低于美國/日本的人均鞋履購買量7.20/5.55雙。運(yùn)動鞋而言，英國/德國/日本/中國的人均運(yùn)動鞋服消費(fèi)水平不足美國一半。運(yùn)動鞋履是鞋履市場中增長最快的品種，未來5年全球運(yùn)動鞋履市場年增速將達(dá)15%+。

2019年全球運(yùn)動鞋制造市場規(guī)模約為3360億元，頭部制造商為裕元集團(tuán)、豐泰企業(yè)、華利 股份，市占率分別為12%、5%、5%。由于小的運(yùn)動鞋履制造企業(yè)不具備研發(fā)能力，不能保障產(chǎn)品質(zhì)量及交貨時間，近年來運(yùn)動鞋品牌商都在精簡供應(yīng)商：Adidas鞋類核心戰(zhàn)略供應(yīng)商從2017年34縮減到2019年11家，Nike鞋類供應(yīng)商從2014年160家縮減到2020年122家。（代工龍頭）華利集團(tuán)市占率有望提升。

華利99%產(chǎn)能來自于越南，越南人工成本僅有中國的1/3。2019年，華利平均人效1378雙/天，大幅領(lǐng)先豐泰企業(yè)及裕元集團(tuán)（800-900雙）、鈺齊國際（792雙）。由于成本更低以及效率更高，華利的鞋類單價較同行低約30%，持續(xù)搶占對手份額。

目前華利在（第一大客戶）NIKE運(yùn)動鞋出貨量占比為4%，而Nike前四名供應(yīng)商單個份額均超10%。由于華利在Nike供應(yīng)商評比中名列前茅，而華利擅長代工的休閑運(yùn)動鞋、慢跑鞋等品種和Nike的需求相吻合。機(jī)構(gòu)預(yù)計華利在Nike的代工份額有望從目前4%增至13%。

隨著運(yùn)動鞋履市場增長以及華利市占率提升，機(jī)構(gòu)預(yù)計華利2025年收入有望達(dá)381億元、2020-2025年收入復(fù)合增速為 22%。假設(shè)凈利潤與營收增速相同，以2021年公司市盈率約46倍計算，PEG（市盈率/業(yè)績增速）為2.09倍，屬于合理偏貴的估值。

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